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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Mc Patrimoine

place des Sarments Bât 1
69400 Arnas
04 74 62 89 94
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Medan Nicolas

65 rue Prés Edouard Herriot
69002 Lyon
09 64 07 31 06
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M.F.G.I Michel Fraisse Gestion et Invest...

4 rue Prés Carnot
69002 Lyon
04 78 92 88 73
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Monts d'Or Finance

1 rue Claude Chappe
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or
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MOQUET BORDES ET AUTRES

55 rue Prés Edouard Herriot
69002 Lyon
04 78 38 70 00
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Neovia

59 rue Abondance
69003 Lyon
08 92 69 69 50
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NOVEFI

3 chemin Jubin Bât 5
69570 Dardilly
09 77 31 07 61
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Oddo et Compagnie Entreprise d'Investiss...

2 rue Grolée
69002 Lyon
04 72 07 02 25
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Offerus

12 boulevard Jules Favre
69002 Lyon
04 78 24 15 20
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Oralia Partenaires

94 quai Charles de Gaulle
69002 Lyon
04 72 82 06 00
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Pagnot Trillaud Et Associés

17 rue Duguesclin
69002 Lyon
04 72 69 51 90
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PREUILH ET VIDONNE ASSOCIES

55 rue Prés Edouard Herriot
69002 Lyon
04 78 38 70 00
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Preuilh Vidonne Associés

55 rue Prés Edouard Herriot
69002 Lyon
04 78 38 70 00
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Projection Patrimoniale SARL

4 chemin Favril
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or
04 72 00 02 18
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Robert Delimata Conseil

56 avenue 11 Novembre 1918
69160 Tassin-la-Demi-Lune
04 72 17 00 89
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Roche Epargne Conseil

15 rue Vaubecour
69002 Lyon
04 78 37 95 75
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Roosevelt GP

26 rue République
69002 Lyon
04 37 57 86 89
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Saint Cyr Finance

chemin Moulin Galatin
69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
04 78 47 70 97
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Script'Invest

44 rue République
69002 Lyon
04 78 37 50 83
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Société Européenne Investissement Immobi...

47 cours Doct Long
69003 Lyon
04 72 12 15 02
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