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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.

Delimata Conseil

04 72 17 00 89
NuméroDescriptionTypePrixType prixService
04 72 17 00 89 Non renseignéTéléphone fixe Non renseigné Non renseignéService de téléphonie fixe standard
04 74 01 89 20 Non renseignéTéléphone fixe Non renseigné Non renseignéService de téléphonie fixe standard
Non renseigné

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Spécialités
conseils en gestion de patrimoine

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