* champs obligatoires

 
 

* champs obligatoires

 
Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
Résultats 1 à 2 sur 2
Vos résultats
localiserles avispromotion
ici votre logo

Polaris Patrimoine

12 A rue de l'Église
38450 Vif
04 76 08 67 79
Situer sur la carte
situer

0 avis
promotion
0 promo
 
ici votre logo

Polaris Patrimoine

12 rue Eglise
38450 Vif
09 67 44 67 79
Situer sur la carte
situer

0 avis
promotion
0 promo
 
Résultats 1 à 2 sur 2
LES Derniers avis LES Derniers avis
Pas encore de publication
les pros du mois les pros du mois
    Pas encore de publication

Tous les pros