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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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BG Finances

7 boulevard Rochechouart
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Elysée Finance SA

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Family Et You

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Family Tax And Cash

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Family Tax et Cash

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Financière de Placement Sté

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IFLC

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Proxiad Ile de France

12 rue Chaussée d'Antin
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Société Cogéfort

64 rue Caumartin
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VICTOIRE FINANCE SA

10 rue Victoire
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