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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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AB PATRIMOINE

28 rue des Clercs
57000 Metz
03 87 21 07 39
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Advista

58 rue Champé
57000 Metz
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A R Finance

7 rue Claude Chappe
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DEFONTAINE

58 rue Champé
57000 Metz
03 87 32 58 41
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GT Patrimoine

1 avenue Foch
57000 Metz
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La Financière Européenne

2 rue Petite Boucherie
57000 Metz
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Patrim'Invest

7 Nexirue
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Patrim'Invest

rue Sarre
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03 87 76 30 00
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Sogefi Est

17 rue Claude Chappe
57000 Metz
09 60 07 83 61
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