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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Joconde Evaluations

53 rue DELANDINE Le Centurion 00
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Mamet Jean-Christophe

27 rue Ferrandière
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Medan Nicolas

65 rue Prés Edouard Herriot
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M.F.G.I Michel Fraisse Gestion et Invest...

4 rue Prés Carnot
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MOQUET BORDES ET AUTRES

55 rue Prés Edouard Herriot
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Oddo et Compagnie Entreprise d'Investiss...

2 rue Grolée
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Offerus

12 boulevard Jules Favre
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Oralia Partenaires

94 quai Charles de Gaulle
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Pagnot Trillaud Et Associés

17 rue Duguesclin
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PREUILH ET VIDONNE ASSOCIES

55 rue Prés Edouard Herriot
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Preuilh Vidonne Associés

55 rue Prés Edouard Herriot
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Roche Epargne Conseil

15 rue Vaubecour
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Roosevelt GP

26 rue République
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Scgpi

16 avenue MAR FOCH Bât 3
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Script'Invest

44 rue République
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Traces Patrimoine Consulting Finances

17 rue Duguesclin
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Ufifrance Patrimoine Groupe de l'Union F...

23 boulevard Jules Favre
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UNION FINANCIERE DE FRANCE

23 boulevard Jules Favre
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Up Patimoine

4 quai de la Pêcherie
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Vindilis

25 rue Doyenné
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