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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Access Value Patrimone

26 rue Victor Hugo
69002 Lyon
04 27 44 60 75
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ADR Conseil

11 rue Chavril
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
04 72 57 15 70
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Advents Consulting

22 avenue René Cassin Zac Michel Berthet 0
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04 78 33 28 07
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Aesope Gestion Des Portefeuilles

19 rue Créqui
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A.FI.S Consulting

33 quai Arloing
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Alternative Patrimoine Conseil

73 rue République
69002 Lyon
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Amani Konan

65 rue Prés Edouard Herriot
69002 Lyon
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Arboi

5 rue Confort
69002 Lyon
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At Patrimoine

282 rue CREQUI 00
69002 Lyon
04 72 94 11 31
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Audit et Solutions

7 quai Gén Sarrail
69006 Lyon
09 67 43 56 50
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Baffie Alain

9 rue Claude Bernard
69800 Saint-Priest
04 78 90 28 00
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Barclays Bank

1 cours Franklin Roosevelt
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Barclays Bank PLC

1 cours Franklin Roosevelt
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Barclays Patrimoine

1 cours Franklin Roosevelt
69006 Lyon
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BAVEREZ RUBELLIN BERTIN PETITJEAN DOMEC ...

55 rue Prés Edouard Herriot
69002 Lyon
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Cabinet Lamotte

17 rue Centrale Jardin D Eole
69290 Craponne
04 78 44 66 67
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Cabinet Marchand Consultants

88 quai Pierre Scize
69005 Lyon
04 78 28 69 88
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CABINET PIERRE DONAINT

55 rue Prés Edouard Herriot
69002 Lyon
04 78 38 70 00
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Callerand Samuel

12 boulevard Jules Favre
69002 Lyon
04 78 24 15 20
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Capium

99 boulevard Belges
69006 Lyon
04 72 69 97 00
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