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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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 | Apanagium24 chemin des Burnet 73100 Aix-les-Bains 04 79 52 61 28 |  situer |  0 avis |  0 promo |
| | GP-I Finance6 place Ecoles 73100 Aix-les-Bains 04 79 52 33 06 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | GP-I Finance6 place Ecoles 73100 Aix-les-Bains 04 79 52 33 06 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | GP-I Finance5 place Ecoles 73100 Aix-les-Bains 04 79 52 33 06 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | GYNELAC70 boulevard Robert Barrier 73100 Aix-les-Bains 04 79 88 29 88 | situer | 0 avis | 0 promo |
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