* champs obligatoires

* champs obligatoires

 
 
 
Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.

Finance et Capitalisation

04 78 17 70 68
Non renseigné

12 rue Sully
69006 Lyon
Carte
Carte
Visa  atoupro 
Voir les avis (0) Note des avis
0 supportersSupporter ce pro
Devenir supporterDevenir supporter

SIRET: non renseigné
Code NAF: non renseigné
Spécialités
conseils en gestion de patrimoine

Les autres pro
Avec atoupro sortez du lot !
12 rue Sully
69006 Lyon

Contribuez à la réputation
des Pros !
logo atoupro
L'annuaire annoté* des professionnels

Atoupro garantit la transparence des évaluations :
  • 100% indépendant
  • Uniquement les avis des clients
  • Aucune manipulation des avis
  • Publication de tous les avis
  • Avis conformes à la charte
    Atoupro
  • Tous les avis sont vérifiés par
    Atoupro

Gagnez des points
en utilisant Atoupro !
Il n'y a encore aucun avis pour ce pro, soyez le premier à commenter ce pro !
Publier un nouvel avis sur ce pro 
Avis d'internaute Avis d'internaute
Pas encore de publication
News Promo News Promo
Pas encore de publication