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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.

Conseils Patrimoine Services

04 38 38 10 00
NuméroDescriptionTypePrixType prixService
04 38 38 10 00AccueilTéléphone fixe Non renseigné Non renseignéService de téléphonie fixe numérique
04 76 86 18 51 Non renseignéTéléphone fixe Non renseigné Non renseignéTéléphonie IP (Internet)
Non renseigné

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SIRET: 51391365700039
Code NAF: 672Z
Spécialités
conseils en gestion de patrimoine
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