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Voir GESTION DE PATRIMOINE (CONSEILS) à Charleville-Mézières
Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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A.I.P. Conseil Audit Investissement Patrimoine-SARL
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SIRET: 39753594900010
Code NAF:
741G
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| Spécialités |
conseils en gestion de patrimoine
Services fournis principalement aux entreprises Conseil pour les affaires et la gestion |
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