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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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 | Vos résultats |  |  |  |
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 | A.I.P Conseil Audit Investissement Patri...28 bis place Ducale 08000 Charleville-Mézières 03 24 59 43 15 |  situer |  0 avis |  0 promo |
| | A.I.P. Conseil Audit Investissement Patr...28 bis place Ducale 08000 Charleville-Mézières 03 24 59 43 15 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | FINANCIERE PHM28 rue Pins 08130 Givry 03 85 44 41 85 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Les Amis du Château11 Terre Cadet 08090 Montcornet 03 24 54 93 48 | situer | 0 avis | 0 promo |
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