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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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 | Vos résultats |  |  |  |
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 | Analyse et Patrimoine Conseils 2avenue Louis Neel 07000 Privas 04 75 64 82 08 |  situer |  0 avis |  0 promo |
| | Averous Jean-Luc14 rue Marcel Nicolas 07250 Le Pouzin 04 75 63 94 88 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Gestion Formation Conseil7 ruelle Lislet Geoffroy 07140 Saint-Pierre-Saint-Jean 02 62 26 57 76 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Gestion Formation Conseil43 rampe hé 07140 Saint-Pierre-Saint-Jean | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Gestion Formation Conseil GFC7 ruelle Lislet Geoffroy 07140 Saint-Pierre-Saint-Jean 02 62 26 57 76 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Mouton NancyLe Château 07400 Rochemaure 04 75 49 45 89 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | OVIM249 Vie du Château 07380 Meyras 04 74 28 29 12 | situer | 0 avis | 0 promo |
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