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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Affinance

30 avenue Allemagne
80000 Amiens
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Fiducial Audit

23 avenue Italie
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FIDUCIAL CONSEIL

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Fiducial Expertise

23 avenue Italie
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FIDUCIAL EXPERTISE

23 avenue Italie
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Gaulier Baptiste

84 rue Octave Tierce
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N.A. Patrimoine

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NA Patrimoine Conseil

7 place Clemenceau
80100 Abbeville
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NIGAUT

7 place Clemenceau
80100 Abbeville
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SOFIRAL

23 avenue Italie
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Victoria

1 rue Victoria
80380 Villers-Bretonneux
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