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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
| Résultats 1 à 12 sur 12 |
 | Vos résultats |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
 | Carfi46 boulevard Champs Marot 85200 Fontenay-le-Comte 02 51 69 12 01 |  situer |  0 avis |  0 promo |
| | Carfi EURL46 boulevard Champs Marot 85200 Fontenay-le-Comte 02 51 69 12 01 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Collet Conseil1 rue Benjamin Franklin 85000 La Roche-sur-Yon 02 51 42 18 70 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Douteau Conseil Patrimoine60 A rue Gambetta Les Sables Blancs 85300 Challans 02 51 26 56 49 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | ESPACE MEDICAL DE LA MAINE12 place des Arcades 85250 Chavagnes-en-Paillers 02 51 05 42 69 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | FAMILLE GIRAUDON INVEST ABREGE FGI2 résidence le Grand Moulin 85330 Noirmoutier-en-l'Ile 02 51 54 02 88 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | FONTAINE4 rue Poissonnerie 85000 La Roche-sur-Yon 09 75 35 02 73 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Fontaine Alain4 rue Poissonnerie 85000 La Roche-sur-Yon 09 75 35 02 73 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | HJSERVICES1 le Bois au Bouin 85310 La Chaize-le-Vicomte 02 51 46 35 21 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Langella Philippe38 route SOULLANS 85300 Challans 02 28 17 87 57 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | RM Conseils SARL13 rue Cordeliers 85340 Olonne-sur-Mer 02 51 04 13 95 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Rocimmola Marronnière 85190 Aizenay 02 51 44 85 43 | situer | 0 avis | 0 promo |
| Résultats 1 à 12 sur 12 |
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