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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Acimptot Sud Ouest

Oustry
81300 Lasgraisses
05 63 41 74 53
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ARAK FINANCE

rue de la Cabane Basse
81190 Tanus
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C.F.I Consultant Fiscalité Immobilière

48 rue Touraine
81100 Castres
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ELLESSE ENTREPRISE

61 rue Grande Côte
81600 Gaillac
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GARRIGUES INVEST

359 chemin des Palisses
81600 Senouillac
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JPM

201 route de Lamillarié
81990 Puygouzon
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