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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Bertrand-Demanes

13 rue Bias
12230 Nant
02 28 21 08 00
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Cabinet Guichen

39 avenue Camus
12230 Nant
02 40 20 04 80
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C.I.F

11 avenue Jean Jaurès
12100 Millau
05 65 60 22 72
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C.I.F Conseil Investissement Fiscal et F...

11 avenue Jean Jaurès
12100 Millau
05 65 60 22 72
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COGNE LOUIS

23 boulevard Paul Chabas
12230 Nant
02 40 46 05 47
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Cogné Xavier

23 boulevard Paul Chabas
12230 Nant
02 40 46 05 47
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Conprovalor Patrimoine et Finances

place des Maçons
12000 Rodez
05 65 42 63 57
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Conseil Patrimoine Et Fiscalité 64

26 route d'Espalion
12850 Onet-le-Château
05 65 77 04 13
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Cyrus Conseil

1 rue Alphonse Gautté
12230 Nant
02 28 00 08 71
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Dattiche Gaveau Conseil

3 rue Damrémont Bât 0
12230 Nant
02 40 34 95 12
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Domis

2 chemin Fesquet
12540 Le Clapier
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Eureka Finance

7 boulevard Gabriel Guist'Hau
12230 Nant
02 28 44 15 15
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Gaveau Jean-Charles

3 rue Damrémont Bât 0
12230 Nant
02 40 34 95 12
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Helance

34 rue Russeil
12230 Nant
02 40 47 02 57
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Musée Charroi Rural

Le Bourg
12120 Salmiech
05 65 74 23 55
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Occ Immo Conseil

3 place d'Armes Bât noyrigat
12000 Rodez
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Occ Immo Conseil

3 rue Combarel Bât o combarel
12000 Rodez
09 77 37 00 92
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Parran Erick

11 avenue Jean Jaurès
12100 Millau
05 65 60 22 72
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PCA OUEST

4 rue Haute Casserie
12230 Nant
02 40 40 39 42
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Vitalepargne Pays de la Loire

40 rue Gigant
12230 Nant
02 40 48 00 87
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