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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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 | Vos résultats |  |  |  |
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 | Bassery Christian15 rue du Général Pierre 91540 Mennecy 09 65 20 37 17 |  situer |  0 avis |  0 promo |
| | Dronsart Françoise15 rue du Général Pierre 91540 Mennecy 09 65 20 37 17 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | MV Conseil7 allée Saules 91370 Verrières-le-Buisson 09 79 65 29 91 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Prospering14 rue Pie Voleuse 91120 Palaiseau 01 60 10 68 71 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Quadrim Conseils87 route Grigny 91130 Ris-Orangis 01 69 02 10 09 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | VIEIRA7 allée Saules 91370 Verrières-le-Buisson 09 79 65 29 91 | situer | 0 avis | 0 promo |
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