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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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 | Vos résultats |  |  |  |
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 | DE ROUTOT1 avenue GENERAL DE GAULLE 27350 Routot 02 27 36 68 67 |  situer |  0 avis |  0 promo |
| | D.P.M.T40 rue de l'Église Bât pavillon 27940 Notre-Dame-de-l'Isle 02 32 53 97 39 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | GB Patrimoine9 rue GENERAL LECLERC 27000 Evreux 02 32 31 23 36 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | HOUGET ANNE10 rue Ranguet 27120 Ménilles 02 32 36 61 36 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Houget Leclec'h Anne10 rue Ranguet 27120 Ménilles 02 32 36 61 36 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | MARC RECTON & ASSOCIES5 rue des Fleurs 27100 Le Vaudreuil 02 32 59 49 31 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Marc Recton Et Associés5 rue des Fleurs 27100 Le Vaudreuil 02 32 59 49 31 | situer | 0 avis | 0 promo |
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