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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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 | Bitschene Emmanuel142 route Bâle 04370 Colmars 03 89 23 86 45 |  situer |  0 avis |  0 promo |
| | DES DR HAMMERER ET METZGER3 place CAPITAINE DREYFUS 04370 Colmars 03 89 80 40 47 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | MULLER142 route Bâle 04370 Colmars 03 89 23 86 45 | situer | 0 avis | 0 promo |
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