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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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 | Vos résultats |  |  |  |
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 | Anceaurue Champ Beaulieu 39570 Courlaoux |  situer |  0 avis |  0 promo |
| | Auguste & Léopold8 place Perraud 39000 Lons-le-Saunier 03 84 86 31 84 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | CABINET CONSEIL TORANDELL160 rue Georges Trouillot 39000 Lons-le-Saunier 03 84 24 78 07 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Cabinet Financier Jourdan10 rue Jules Bury 39000 Lons-le-Saunier 03 84 24 08 56 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | CONVERGENCE PATRIMOINE8 rue des Tanneurs 39000 Lons-le-Saunier 03 84 24 65 31 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Cuche Jean-Marie85 rue Haute 39570 Conliège 03 84 24 70 37 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Delbart Jacques24 bis rue St Germain 39250 Mièges 03 84 51 12 66 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | TORANDELL160 rue Georges Trouillot 39000 Lons-le-Saunier 03 84 24 78 07 | situer | 0 avis | 0 promo |
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