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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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 | Vos résultats |  |  |  |
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 | BL CONSULTANT FINANCES25 rue Denis Papin 41000 Blois |  situer |  0 avis |  0 promo |
| | B.L Consultant Finances SARL25 rue Denis Papin 41000 Blois | situer | 0 avis | 0 promo |
| | BL CONSULTANTS25 rue Denis Papin 41000 Blois | situer | 0 avis | 0 promo |
| | HOLDING LES POULIES13 rue des Poulies Bât b 41200 Romorantin-Lanthenay 09 54 06 08 16 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Loire Invest SARL10 rue Chocolaterie 41000 Blois 09 67 56 42 26 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Via Patrimoine25 rue Denis Papin 41000 Blois 02 54 78 93 86 | situer | 0 avis | 0 promo |
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