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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Advenis Conseil

22 route Dinard
22100 Dinan
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Armor Espace Patrimoine

19 place Du Guesclin
22000 Saint-Brieuc
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BM Patrimoine

1 bis avenue Libération
22000 Saint-Brieuc
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Cabinet Macé Associés SARL

1 bis avenue Libération
22000 Saint-Brieuc
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LFBI

60 A rue Brest
22360 Langueux
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LF Business Interpatrimoine

60 A rue Brest
22360 Langueux
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Optimum Entreprise

lieu-dit la Ville Pelée
22230 Merdrignac
02 96 28 41 48
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Paramédicale Lande Close

11 rue Lande Close
22190 Plérin
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Pavy Hervé

22 route Dinard
22100 Dinan
09 63 69 61 50
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Peres Yvon

la Boexière Bât n3279
22310 Plestin-les-Grèves
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