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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Aubert Christine

18 Chardonneau Bât 0e 426
03600 La Celle
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Cousté Véronique

36 avenue de Chantemerle
03700 Bellerive-sur-Allier
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Giorgetta Olivier

7 rue Terres Noires
03110 Saint-Rémy-en-Rollat
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ODYSSEE RH

22 boulevard de Stalingrad Bât 22 stalingrad
03210 Châtillon
09 62 65 89 33
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