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Voir GESTION DE PATRIMOINE (CONSEILS) à Le Lamentin
Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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zone industrielle Lézarde
97232 Le Lamentin |
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SIRET: 44041000900029
Code NAF:
671E
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| Spécialités |
conseils en gestion de patrimoine
Auxiliaires financiers et d'assurance Autres auxiliaires financiers |
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