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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.

Ufifrance Patrimoine

05 90 38 40 06
Fax: 05.90.38.40.12
NuméroDescriptionTypePrixType prixService
05 90 38 40 06 Non renseignéTéléphone fixe Non renseigné Non renseignéService de téléphonie fixe numérique
05 90 60 70 35 Non renseignéTéléphone fixe Non renseigné Non renseignéService de téléphonie fixe standard
05.90.38.40.12 Non renseignéTélécopieur Non renseigné Non renseignéService de téléphonie fixe standard
Non renseigné

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SIRET: 77604221000406
Code NAF: 671E
Spécialités
conseils en gestion de patrimoine
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