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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.

Cep Vendôme

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215 rue Jean Jacques Rousseau
92130 Issy-les-Moulineaux
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SIRET: 49430369600012
Code NAF: 741G
Spécialités
conseils en gestion de patrimoine
Services fournis principalement aux entreprises
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