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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Andrieu Laurent

176 avenue Mont Ventoux
84200 Carpentras
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Conseil Gestion Patrimoine

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Ebersbach Edith

188 chemin de l'Allée
84380 Mazan
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Orev

1 rue du Colonel Parazols
84110 Vaison-la-Romaine
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