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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Cortebil France

32 Grande Rue
74350 Cruseilles
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Genevois Finance Conseil

6 rue du Mont-Blanc
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Jambon Bernard

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La Rage Dedans

7 avenue Pasteur 01
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Oblivion Et Olympus Mons

220 allée Bois Salève Le Grand Palais 0
74100 Etrembières
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PASSION FINANCES

32 Grand Rue
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