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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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C2mg du Piemont

1 rue de Pully
67210 Obernai
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C2mg du Piemont

1 rue de Pully Bât le galion veto labo
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DOLLE KAMM SPETZ

6 rue GENERAL GALLIENI
67600 Sélestat
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G.S. Finance et Patrimoine

5 rue Vosges
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OP3 CONSEILS

33 D avenue Gare
67150 Erstein
03 88 68 83 04
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SCHAAL

5 rue Vosges
67210 Obernai
03 88 95 07 16
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STB Gestion

2 rue Barr
67600 Sélestat
03 88 08 68 99
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