Clermont-Ferrand (63000) , Cournon-d'Auvergne (63800) , Chamalières (63400) , Beaumont (63110) , Pont-du-Château (63430) , Aubière (63170) , Gerzat (63360) , Lempdes (63370) , Romagnat (63540) , Cébazat (63118) , Ceyrat (63122) , Royat (63130) , Le Cendre (63670) , Vic-le-Comte (63270) , Billom (63160) , Aulnat (63510) , Les Martres-de-Veyre (63730) , Blanzat (63112) , Veyre-Monton (63960) , Orcines (63870) ,
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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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 | Vos résultats |  |  |  |
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 | ACPN ASSOCIATION CONSEIL PATRIMONIAL NOT...9 allée Evariste Galois 63170 Aubière 04 73 15 14 51 |  situer |  0 avis |  0 promo |
| | Adequation Marches Patrimoines20 rue Lagarlaye 63000 Clermont-Ferrand 09 67 33 04 31 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | DBM Conseils95 boulevard Georges Clemenceau 63150 La Bourboule 06 75 01 10 51 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | FAC & ASSOCIES46 rue de Sarliève 63800 Cournon-d'Auvergne 04 73 62 36 94 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Fidroit9 allée Evariste Galois 63170 Aubière 04 73 15 14 51 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | France Gestion Patrimoine47 rue Montlosier 63000 Clermont-Ferrand 04 73 29 43 34 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Khalifa Frank56 avenue Royat 63400 Chamalières 04 73 19 01 93 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Lamazère Gestion Privée1 rue Patrick Depailler 63000 Clermont-Ferrand 04 73 35 25 75 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Mathieu Grolier et Associés30 rue Sarliève 63800 Cournon-d'Auvergne 04 73 35 30 68 | situer | 0 avis | 0 promo |
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