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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Actif Immo Services

20 place Louis Le Montagner
56520 Guidel
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Avenir Sélection Finances

24 boulevard Emmanuel Svob
56100 Lorient
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B.A.M.

41 rue Belle Fontaine
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GLR Consultants

22 rue Poissonnière
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Jm Patrimoine Conseil

3 place aux Roues
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Ora Finance

20 rue Verdun
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Patrimoine Expansion

13 rue François Toullec Le diaph
56100 Lorient
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