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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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ALEARA

26 rue des Draps d'Or
44120 Vertou
02 28 21 91 55
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Atlantique Finances

9 rue Linné
44000 Nantes
02 40 75 78 07
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Chupin Jeantin

35 route de Nantes
44430 Le Loroux-Bottereau
02 28 01 39 87
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CIDEF

115 route Gare
44120 Vertou
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Dbi Patrimoine

27 allée des Martinets
44240 Sucé-sur-Erdre
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Endaxi SARL

10 rue Jean Rouxel
44700 Orvault
02 51 70 14 60
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Finance et Patrimoine

11 rue Douanier Rousseau
44240 La Chapelle-sur-Erdre
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Foncis

115 route Gare
44120 Vertou
02 40 80 43 05
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Fr consulting

159 route Gamotrie
44240 Sucé-sur-Erdre
09 63 52 11 06
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GIPAD

115 route Gare
44120 Vertou
02 40 80 43 05
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Guédon Patrick

13 rue St Jacques
44190 Clisson
09 71 25 64 21
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LA CHAMPAGNERE

30 rue de la Bertinière
44115 Basse-Goulaine
02 40 71 43 60
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Plus Value Conseil

4 rue Pins
44700 Orvault
02 51 78 82 83
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Tanguy Finances

2 place Delorme
44000 Nantes
02 40 20 28 29
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Toumelin Joël

11 rue Douanier Rousseau
44240 La Chapelle-sur-Erdre
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