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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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AARONE CONSEIL

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ACTITUD CCI

6 rue Pierre et Marie Curie
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Adéfi Formation

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Alain Gault Electricité

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Alpha Comm'unic Espace performance st Gr...

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Apiou Lydie

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A. Tera Architecte

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Bati Patrimoine

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Business Hub Services

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CGP Expert

8 A rue Patis Tatelin Antipolis 2
35000 Rennes
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Chambre Commerce et Industrie Rennes CCI...

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CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE CCI

6 rue Pierre et Marie Curie
35500 Vitré
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Coach And Co ker lo conseils

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Com Tools

centre Affaire Alphasis bât C1 C2
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Concelium

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Corbet Consultants

1 bis rue Ouessant
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Cotten Gael

81 avenue Maréchal Leclerc
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D'orthodontie Des Arcades

12 place Arcades
35510 Cesson-Sévigné
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Efficience Energie

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ENROBIS FRANCE

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