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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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A4C EXPERT

14 A carrefour Marengo 00
34440 Nissan-lez-Enserune
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Audit & Gestion Patrimoniale

1 impasse des Lucques
34500 Béziers
04 99 41 28 15
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CANUT

8 rue Olivette
34500 Béziers
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Canut Luc

8 rue Olivette
34500 Béziers
09 60 41 91 19
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Des Ormeaux

1 rue Droite
34600 Bédarieux
09 71 38 01 41
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Erige

16 boulevard Jean Monnet
34300 Agde
04 67 00 81 18
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Eurogest Patrimoine Associés

8 rue Olivette
34500 Béziers
09 60 41 91 19
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Inter Action Conseil

6 avenue Emmanuel Arnaud
34530 Montagnac
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INTER ACTION CONSEIL SA

6 avenue Emmanuel Arnaud
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Tricoit Virginie

8 rue Olivette
34500 Béziers
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