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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Borie Gestion Thibault

71 avenue de Bordeaux Bât v1
33510 Andernos-les-Bains
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Emmanuel Dru

3 avenue République
33380 Mios
09 62 69 68 86
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Kap Gestion

2 rue d'Arcole
33470 Gujan-Mestras
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PAOMAH

47 chemin Lagrua
33260 La Teste-de-Buch
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SMJ Courtage et Conseils F

30 avenue Mairie
33950 Lège-Cap-Ferret
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