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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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A7Finances

zone artisanale Croix Boucher
14210 Evrecy
09 67 80 65 09
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Action et Patrimoine

2 route Mont
14210 Maisoncelles-sur-Ajon
02 31 08 41 43
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Cabinet CGP&Expertise

8 rue Alfred Kastler
14000 Caen
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COMANCHE CAPITAL

61 boulevard Aristide Briand
14150 Ouistreham
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COOL-FREROT

6 rue Claude Chappe
14000 Caen
02 31 74 04 03
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Elitya Finances

24 avenue Henry Chéron
14000 Caen
02 31 75 54 20
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Frerot-Vautier

6 rue Claude Chappe
14000 Caen
02 31 74 04 03
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HASTINGS PATRIMOINE

55 rue Bicoquet
14000 Caen
02 31 07 87 37
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MURAT STE MURAT LEVESQUE

57 avenue Côte de Nacre
14000 Caen
02 31 93 06 03
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Pédiatrie Caen Sud

30 rue QUADRANT
14123 Fleury-sur-Orne
02 31 52 90 97
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S.M.L Sté Murat-Levesque

57 avenue Côte de Nacre
14000 Caen
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Societe Murat-Levesque Sté Murat-Levesqu...

57 avenue Côte de Nacre
14000 Caen
02 31 93 06 03
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Vitalepargne

16 rue Académie
14000 Caen
02 31 86 27 03
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Yon Quentin

rue Descanneville Bât a
14810 Merville-Franceville-Plage
09 77 84 14 51
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