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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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A.C Traquini

10 chemin Rieu
13270 Fos-sur-Mer
04 42 55 93 96
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Cp Finances

18 Ronde Florins Zac Cognets Sud
13800 Istres
06 07 56 75 14
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C.P Finances

18 Ronde Florins Zac Cognets Sud
13800 Istres
04 42 48 40 30
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C.P Finances

18 RONDE FLORINS Zac Cognets Sud
13800 Istres
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La Nationale De Formation

1 avenue HOMME A LA FENETRE Esc 1 étage 1 bât 1
13220 Châteauneuf-les-Martigues
04 42 43 23 08
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Peres Charles

18 Ronde Florins Zac Cognets Sud
13800 Istres
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