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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Arcadis Patrimoine

2682 boulevard François Xavier Fafeur
11000 Carcassonne
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Astar

10 rue Fraternité
11310 Saint-Denis
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Europ Finance Services

11 bis avenue Ernest Léotard
11150 Bram
04 68 11 99 27
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Immobilière de Transaction

45 rue Paris
11310 Saint-Denis
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Immobilière de Transaction SIT

45 rue Paris
11310 Saint-Denis
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Miragliotta Emmanuel

3 rue MATUEL GREZES
11000 Carcassonne
04 68 25 97 67
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ROUSSEL NUTINI

96 avenue du Minervois
11600 Villegly
04 68 10 07 45
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Villanova

57 rue Jules Olivier
11310 Saint-Denis
02 62 50 12 12
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