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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.

Jcd Invest

05 55 02 61 63
NuméroDescriptionTypePrixType prixService
05 55 02 61 63 Non renseignéTéléphone fixe Non renseigné Non renseignéService de téléphonie fixe standard
05 55 02 33 13 Non renseignéTéléphone fixe Non renseigné Non renseignéService de téléphonie fixe standard
Non renseigné

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SIRET: 38076939800021
Code NAF: 671C
Spécialités
conseils en gestion de patrimoine
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